Кельвин Симс — мелкий преступник невероятно маленького роста, только что вышедший из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Вместе со своим напарником Перси Пи он крадёт драгоценный бриллиант для криминального босса мистера Уокена, но во время погони вынужден спрятать украденное в сумочке случайной женщины Ванессы Эдвардс. Чтобы вернуть драгоценность, преступники выясняют, что муж Ванессы отчаянно желает завести ребёнка, поэтому Перси разрабатывает безумный план — переодеть Кельвина в младенца и подкинуть супругам.

Оказавшись в доме Эдвардсов в образе брошенного ребёнка, Кельвин попадает в череду комичных ситуаций, пытаясь заполучить спрятанный бриллиант и одновременно не выдать свой истинный возраст и намерения. Пока Дэррил и Ванесса постепенно проникаются любовью к необычному "малышу", только подозрительный отец Ванессы, живущий с ними, чувствует, что с ребёнком что-то не так. Для Кельвина начинается настоящее испытание — сохранить роль младенца, избежать разоблачения и выполнить преступную миссию, даже если для этого ему придётся использовать весь арсенал своих криминальных навыков в обличье беспомощного ребёнка.