Два лихих копа Майкл Лоури, и Маркус Бернетт давно работают вместе, и за это время неплохо притерлись один к другому, но уж очень они разные. Если первый, красавец и ловелас, предпочитающий жить красиво и на полную катушку, то второй примерный семьянин, и вообще типичный «хороший парень». Когда и так не слишком тихий город Майами превращается в место массированного сбыта экстази, напарники получают от руководства задание отыскать негодяев, распространяющих вредную заразу, и взять их с поличным. Как следует тряхнув осведомителей, парни отправляются на собрание знаменитого Ку-Клус-Клана, где устраивают знатную заварушку, и побив достойных любителей суда Линча, выясняют, что они лишь мелкие потребите искомой заразы.
След привел в тупик, но герои не теряют оптимизма, и начинают разрабатывать известного мафиози Джонни Тапиа. Между тем, родная сестричка Маркуса, очаровательная малышка Синди, находящаяся в тайной связи с его любвеобильным напарником, на самом деле работает на отдел по борьбе с наркотиками. По присущей девушкам легкомысленности, она оказывается затянута в крутую разборку, между русской мафией и кубинскими наркоторговцами. В результате, красавица попадает в грязные лапы преступного синдиката, и насильно доставляется на Кубу, а узнав об этом, туда же направляются и герои, готовые на все, чтобы освободить родного человека, и дать по рукам гнусным мерзавцам.

В разгар Второй мировой войны в 1942 году канадский летчик Макс Ватан получает задание отправиться в Касабланку, чтобы найти и уничтожить немецкого посла. В напарники ему назначается участница французского Сопротивления, разведчица, имеющая связи в немецкой верхушке в Марокко Марианна Босежур. Выполнение задания проходит довольно гладко, но случайные напарники, вынужденные изображать перед немцами семейную пару, неожиданно влюбляются один в другую и, вернувшись в Европу, женятся. Со временем у молодых супругов появляется дочь Анна.

Два года спустя руководство спецподразделения, в котором служит Макс, замечает, что в их рядах завелся предатель, который регулярно сообщается врагу секретную информацию. Тщательно проверив личный состав и отсеяв непричастных, среди подозреваемых остается лишь жена лучшего сотрудника. Вызванному подчиненному раскрываются некоторые детали проведенной проверки и предлагается оставить в доступном для супруги месте ложные сведения, чтобы окончательно убедиться в ее работе на немцев. Затем муж должен шпионку казнить. Если он откажется, то сам будет уничтожен как предатель. Выполнив требование командира и изготовив "синий маркер", герой все же пытается найти способ узнать правду о жене. Люди, знавшие во Франции настоящую участницу подполья оказываются убиты или недоступны, но срабатывает приманка. Герою предстоит тяжелый выбор.