Рядом с людьми незримо живут ангелы. Земной мир притягивает их, но его ощущения остаются недоступными: ангелам неведомы вкус шоколада и аромат цветов, свежесть ветра и тепло домашнего огня. О любви они знают только из человеческих разговоров. Для Сэта всё меняется во время дежурства в больнице у умирающего: кардиохирург Мегги неожиданно чувствует его присутствие.

Сэт не понимает, что позволило ей ощутить невидимого наблюдателя. Возможно, причина в том, что она постоянно находится рядом со смертью, но объяснения у него нет. Постепенно ангел привязывается к Мегги, и жизнь, которую прежде он мог лишь наблюдать со стороны, обретает для него особое значение.

Встреча с одним из пациентов Мегги открывает Сэту неизвестную прежде возможность: этот человек когда-то тоже был ангелом. Оказывается, обрести человеческие чувства можно, но для этого придётся лишиться крыльев и стать смертным. Теперь Сэту предстоит выбрать между вечностью незримого свидетеля и земной жизнью рядом с Мегги — жизнью, у которой будет конец.

Квентин Колдуотер — студент с клинической депрессией на грани окончания колледжа, чья фантазийная жизнь не дает ему утешения, когда он сталкивается со взрослой жизнью. По его словам, отчасти взросление напоминает «продажу коллекции комиксов и неизбежное появление серьёзности». Внутренне отчаявшийся Квентин с радостью обнаруживает, что его собеседование в аспирантуре на самом деле является тестом на поступление в эксклюзивную школу для волшебников Brakebills, расположенную в «другом», неизвестном ему Нью-Йорке. Ошеломлённый молодой человек прошёл экзамены с отличием, но его лучшая подруга Джулия не такая счастливая.

После провала девушка отчаянно пытается оттачивать свою магию за пределами магической «Лиги Плюща», что приводит её ко многим проблемам. Вернувшись в «Брэкбиллс», Квентин процветает, но также невольно помогает злой силе, известной только как Зверь, войти в волшебный кампус, что приводит к убийству учителя. Последующие события проверяют Квентина и его новых друзей. Молодым людям предстоит понять, что магия не может решить всё: жизнь по-прежнему представляет собой набор дней, которые нужно прожить, имея дело с собственными недостатками и всеми пороками жестокого мира.