Конечно король крупнейшего в Шотландии государства Фергюс согласен со своей венценосной супругой Элинор в том, что их дочери, рыжеволосой Мериде более прилично сидеть у окна с вышиванием, чем носиться наперегонки с ветром по извилистым горным дорогам, стрелять из лука, и пугать крестьян оглушительным боевым кличем. Вот только сам владыка, некогда потерявший ногу в схватке с гигантским медведем Морду, так мечтал об мальчике наследнике, что и из дочери воспитал отважную искательницу приключений.
Поскольку спорить со строгой супругой себе дороже, да и дела государственные требуют брачного союза принцессы, в положенный день назначается ритуальное соревнование между сыновьями трех вождей соседних кланов. Победитель получит не только почести и славу, но и руку прекрасной девы, вот только сама она совершенно не склонна к замужеству, да и парни попались какие-то не симпатичные. Явно не герои романа. Спор с матушкой оканчивается очередным конфликтом, и взбешенная девица, рубанув в сердцах древний гобелен клинком, отправляется в лес. Именно там находит она избушку резчицы по дереву, заодно практикующей колдовские обряды, и в обмен на фамильный медальон, та соглашается заколдовать грозную матушку, и смягчить её характер. Вернувшись в замок героиня с ужасом видит, что её величество превратилась в медведицу, и теперь вернуть ей человеческий облик будет очень непросто.

Добродушный средневозрастной учитель музыки одной из нью-йоркских школ, Джо Гарднер, обожает джаз. Мужчина, всю свою сознательную жизнь мечтал стать известным исполнителем, чтобы получить возможность выступать на лучших площадкам мира. Однажды, у главного героя появился отличный шанс осуществить задуманное. На прослушивании в престижном клубе, своей игрой он впечатлил признанную звезду эстрады, Доротею Уильямс.
Возвращаясь в прекрасном настроении домой, Джо проваливается в открытый канализационный люк и трагически погибает. Очнувшаяся в параллельной реальности бестелесная душа, ищет способ вернуться в мир живых. Спустя некоторое время, Гарднер знакомится с упрямым духом, под название «22». Новоявленных приятелей объединяет большое количество общих интересов. Музыкант собирается приложить максимум усилий, чтобы возвратиться на Землю до того момента, пока его физическое тело окончательно не умерло. Но прежде, он должен пройти массу непростых испытаний...