Маленький идиллический городок в американском захолустье. Однажды один из местных обитателей вышел прогуляться с собакой.  Когда он проходил фургон, на котором не заметил немного крови, его питомец что-то почувствовал. В лесу пёс вырвался и нашёл тело, то есть то, что от него осталось. Труп принадлежит юному Фрэнки Петерсону. Жертва — маленький мальчик, которого практически расчленили. Детектив Ральф Андерсон проводит тщательное расследование, шаг за шагом объединяя факты. Первая подсказка — белый фургон, припаркованный на стоянке, который обычно пуст в это время суток. Одна женщина рассказала, что видела Терри Мейтленда, здешнего тренера мужской бейсбольной команды, который отвёл Фрэнки к этому автомобилю.

Один из детей также вспомнил, как Терри выходил из леса, весь в крови. Менеджер стриптиз-клуба Клод свидетельствует о том, что Мейтленд вошёл в заведение и использовал ванную для стирки для переодевания в чистую, не окровавленную одежду. Ситуация становится  всё более странной, когда Андерсон арестовал Терри во время бейсбольного матча, где присутствовал почти весь город. Следователь и окружной прокурор имеют все необходимые доказательства, включая показания очевидцев, отпечатки пальцев и кровь. Однако вскоре их дело начинает усложняться. Хоуи, адвокат Терри, в ярости: его подзащитный уверяет, что он покинул город в день, когда был убит ребёнок. Тренер был на конференции для учителей английского языка, где его видели многие свидетели, которые могут подтвердить его версию. Пока подозреваемый содержится в тюрьме, Хоуи начинает собирать доказательства его невиновности. Он нашёл видеозапись, показывающую Терри, что означает: Мейтленд не мог быть одновременно на конференции и в городе, где был убит Фрэнки. Полицейские ещё больше сбиты с толку, когда они выяснили, что отпечатки пальцев на дорогой книге в сувенирном магазине конференц-отеля принадлежат обвиняемому...

Джейкоб — юный шестнадцатилетний парень, недавно переживший утрату дедушки, которого он очень любил. Герои проводили вместе немало времени. Когда Джейкоб был маленьким, дед часто рассказывал ему необычные сказки о волшебном доме-приюте, где живут странные дети с невероятными способностями. Старик говорил, что сам когда-то жил в этом мистическом месте, расположенном на уединённом острове посреди Тихого океана. Однако детство ушло, и все эти истории остались в прошлом. До недавнего времени... Однажды подросток получает послание с приглашением посетить тот самый загадочный клочок суши, о котором он так много слышал.

Прибыв на место, Джейкоб знакомится с местными обитателями. Юноша до последнего момента не верил в реальность происходящего, но когда перед его глазами девочка взлетела в воздух, словно пушинка, сомнения растворились. Волшебный приют действительно существует! Под защитой дома находятся десятки детей, умеющих летать, управлять огнём, водой и воздухом, также тут есть невидимки, близнецы в странных костюмах и многие другие. За ними присматривает суровая, но добрая Мисс Перегрин, умеющая превращаться в гигантского ворона. Остров находится в петле времени, повторяющейся каждые двадцать четыре часа — это позволяет защищаться от многочисленных врагов извне и именно поэтому здесь никто не стареет. Но за странными детьми начал охоту кое-кто пострашнее — магические монстры, именующиеся Пустотами. Теперь только Джейкоб может всех спасти...

Скорее всего симпатичному и продвинутому подростку Биллу Денбро, живущему в провинциальном городе Дерри, что в штате Мэн, не стоило мастерить младшему братишке Джорджи кораблик из картона, и предположить неприятности он конечно был не в состоянии. Утром, после шедшей всю ночь грозы, малышу не терпится опробовать подарок, но брат не здоров, и тогда парнишка бежит к ручьям заливающим улицы, в одиночку. Опустив игрушку в воду, он пытается успеть за стремительным потоком, который приводит к решетке слива, и под ней Джо видит ярко размалеванного и потрясающе смешного клоуна Пеннивайза.

Весельчак развлекает нового знакомого фокусами и шутками, а затем, воспользовавшись моментом втягивает его в темноту. Более о бедняге никто не слышал, а поиски не дают результата, но поскольку тело обнаружено не было, Билли продолжает верить, что братишка жив. Когда одноклассник героя Бен Хенском сообщает ему, что в населенном пункте продолжаются таинственные исчезновения детей, Денбро решает открыть расследование. Вскоре выясняется, что перед похищением, все пострадавшие видели во сне приметного клоуна, и Билли создает группу из приятелей, а на следующий день к ним присоединяется симпатичная и бойкая Беверли Марш, в которую кое-кто немедленно влюбляется. Вот только смогут ли ребята хоть что-то противопоставить грозному пришельцу из царства зла.