Добродушный средневозрастной учитель музыки одной из нью-йоркских школ, Джо Гарднер, обожает джаз. Мужчина, всю свою сознательную жизнь мечтал стать известным исполнителем, чтобы получить возможность выступать на лучших площадкам мира. Однажды, у главного героя появился отличный шанс осуществить задуманное. На прослушивании в престижном клубе, своей игрой он впечатлил признанную звезду эстрады, Доротею Уильямс.
Возвращаясь в прекрасном настроении домой, Джо проваливается в открытый канализационный люк и трагически погибает. Очнувшаяся в параллельной реальности бестелесная душа, ищет способ вернуться в мир живых. Спустя некоторое время, Гарднер знакомится с упрямым духом, под название «22». Новоявленных приятелей объединяет большое количество общих интересов. Музыкант собирается приложить максимум усилий, чтобы возвратиться на Землю до того момента, пока его физическое тело окончательно не умерло. Но прежде, он должен пройти массу непростых испытаний...

Прекрасный и стремительный Нью-Йорк и в лучшие времена не производил впечатление законопослушного и спокойного места, а уж в середине девятнадцатого века, просто стал местом столкновения интересов крупных криминальных структур. Наплыв эмигрантов со всех частей света, способствует формированию национальных банд, и особенно остро встает вопрос конкуренции между людьми потомственного янки Уильяма Каттинга по прозвищу «Билл Мясник», и ирландскими «Мертвыми кроликами», которыми управляет «Священник» Валлон. 

На улице Пяти углов происходит решительная схватка, и американец убивает мигранта. У последнего остался сынишка Амстердам, теперь круглый сирота, и мальчик оказывается в Детском приюте, где условия существования бесконечно далеки от райских. Впрочем, непростая жизнь и необходимость защищать себе от нападок сверстников, помогает герою сформировать настоящий мужской характер, и через шестнадцать лет, он возвращается в родной район, готовый для крутых дел. За прошедшие годы Каттинг стал крупным мафиози, и подобраться к нему непросто. По счастью, Амстердам встречает старого приятеля Джонни Сирокко, и тот помогает ему вступить в банду "Мясника". К сожалению план публичной мести терпит неудачу, а лютый враг жестоко избивает молодого человека, оставив на его лице большой шрам. Впрочем, это не успокаивает героя, и тот начинает сколачивать группу из соотечественников.