Тихий квартал китайского города, 40-е годы ХХ века. Нищий и никчемный мошенник Синг мечтает стать профессиональным гангстером. Но сначала ему предстоит опробовать свои криминальные таланты в местном оазисе спокойствия – квартале Свиная лавка. Незадачливый преступник и его толстый друг затевают план по шантажу местных жителей, но встречают неожиданно жестокий отпор. Чтобы восстановить свою репутацию, он присоединяется к опасной банде "Топоры", которая запугивает местных жителей.

Однако в этом странном месте все не так просто: среди обычных горожан скрываются настоящие мастера кунг-фу, а от обычного дворника до прекрасной продавщицы – каждый обладает уникальной боевой техникой. Синг оказывается на распутье между криминальным миром и защитой невинных людей. Когда же прибывает легендарный глава банды "Топоры", настоящая битва только начинается. В хаосе летающих тел, невероятных приемов и комичных ситуаций, Синг должен понять, кем он хочет стать на самом деле, и раскрыть свой истинный потенциал.

Панда По все также является прославленным Воином Дракона и хранит покой жителей Долины Мира. Правда теперь он это делает один, так как все члены Неистовой пятерки покинули родную Долину, выполняя порученные задания. По все также обожает вкусно поесть и даже помог своим отцам Ли Шаню и господину Пингу с открытием нового ресторана. Жизнь По неожиданно меняется после того, как мастер Шифу объявляет, что он ему настало время стать не просто Воином Дракона, а духовным наставником. Для По эта новость стала настоящим разочарованием, ведь теперь он долен не просто сложить с себя обязанности Воина Дракона, но и выбрать своего преемника. Видя, как По пытается это сделать, мастер Шифу был в гневе, но он даже не мог предположить, что его ученик обратит внимание на степную лисицу Чжэнь, промышлявшую воровством. По легко справился с воровкой, но еще не знал, что вскоре ему и Чжэнь придется стать верными напарниками.
Неожиданно возвращение давнего врага Тай-Лунга стало для По полной неожиданностью. Но именно Чжэнь помогла ему разобраться в ситуации и выяснить, что на самом деле он столкнулся не с Тай-Лунгом, а с более опасным противником. Ведьма Хамелеон могла поглощать силу и умения великих мастеров кунг-фу и принимать их облик. Чтобы остановить ее, По отправится на свою последнюю миссию как Воин Дракона вместе с Чжэнь.