После смерти правителя Фригии Эртугрула и короткого царствования его брата Дундар-Бега к власти приходит младший сын умершего правителя Осман, впоследствии ставший великим султаном Османом I Гази и основателем могущественной Османской империи. 23-летний юноша, на глазах которого совсем недавно произошло убийство лучшего друга и вероломство близких родственников, понимает, что полагаться он может только на собственную храбрость и отвагу, а потому, собрав многочисленное войско намерен расширять границы государства, присоединяя Византию и успешно отвоевывая выходы к Черному и Мраморному морям.
К концу XIII века молодой император уже настолько силен, что отказывается платить дань монгольскому хану. Знакомство и дружба с известным и уважаемым суфием Эдебали постепенно приводит султана к идее принятия ислама и превращении своего государства в полностью мусульманскую страну. Осман всегда сражался вместе со своим войском, демонстрируя подчиненным свое бесстрашие и храбрость. Он терпимо относился к захваченным территориям, принудительно не насаждая ислам и позволяя гражданам самим по желанию переходить в новую веру. Настает время турецкому владыке подумать о семье и наследнике. Окружив себя женами и наложницами, любимой супругой всесильный султан назначает дочь философа шейха Эдебали Бала-Хатун, родившую ему сына Орхана.

1953 год. Правитель огромной страны умирает, оставляя после себя хаос среди членов Центрального Комитета, которые немедленно начинают борьбу за власть. Берия, Хрущёв, Маленков и другие высокопоставленные советские лидеры плетут интриги, предают друг друга и заключают сомнительные союзы, стремясь занять освободившееся место на вершине власти. Члены Политбюро маневрируют в этой небезопасной игре, где любое неосторожное слово может привести к расстрелу, а вчерашний союзник уже сегодня становится врагом.

В разгар политической борьбы в игру вступает маршал Жуков, который привносит в это соперничество свой военный опыт и решительность. Тем временем дети умершего вождя — Светлана и Василий — пытаются найти своё место в новой реальности. Сатирическая история о самом смертельно опасном периоде советской власти показывает абсурдность тоталитарной системы, где личные амбиции, страх и паранойя превалируют над государственными интересами, а борьба за власть становится буквально вопросом жизни и смерти.

В центре сюжета исторической драмы, основанной на реальных событиях, находится американский ученый-физик Роберт Оппенгеймер. Под его руководством в сороковые годы прошлого столетия в секретных лабораториях разрабатывались начальные образцы атомной бомбы. Осознающий разрушительную силу своего научного открытия, Роберт продолжил тестирование смертоносного ядерного оружия, при этом все больше углубляясь в собственные мысли и переживания. Эпическое повествование кинокартины раскроет необычайный парадокс жизни человека, покорившего атомную энергию и рискнувшего уничтожить весь мир ради попытки спасти его.