Ник Сакс — бывший хороший полицейский, чья жизнь превратилась в хаос. Теперь он пьющий наемный убийца, чьи дни проходят в алкогольном тумане и выполнении заказных убийств. Однажды Ник случайно узнает информацию, которая делает его мишенью для мафии. В этот же момент в его жизни появляется странное существо — мультяшный единорог по имени Хэппи, которого никто, кроме Ника, не видит.

Хэппи оказывается воображаемым другом маленькой девочки Хэйли, похищенной психопатом в костюме Санта-Клауса. Единорог умоляет Ника спасти ребенка, и хотя изначально бывший полицейский отказывается верить в происходящее, постепенно эта миссия становится для него важной. Так неожиданный дуэт циничного убийцы и оптимистичного волшебного существа отправляется на поиски похищенной девочки, сталкиваясь с опасностями преступного мира и собственными демонами Ника.

Бывший полицейский из Нью-Йорка, оставивший службу из-за личной трагедии, устраивается ночным сторожем в обгоревшие руины крупного магазина. Работа кажется элементарной — патрулировать пустые коридоры, светя фонариком в темноту. Однако спокойная рутина рушится, когда в многочисленных зеркалах здания он начинает замечать странные отражения и таинственные силуэты, наблюдающие за каждым его движением.

То, что поначалу можно было списать на усталость и недосып, постепенно превращается в настоящий кошмар наяву. С каждой ночью зеркальные видения становятся всё более отчетливыми и угрожающими, заставляя героя балансировать на грани безумия. Ему предстоит разгадать мрачную тайну этого места и понять: действительно ли он столкнулся с потусторонними силами, или его рассудок играет с ним злую шутку после пережитых травм.

В прошлом Майкл МакКоли был полицейским, но мужчина уже десять лет работает страховым агентом в крупной компании. Все эти годы жизни героя похожи на стабильный цикл: в шесть утра он встаёт с кровати; завтракает с женой и сыном; в семь супруга подвозит его к вокзалу, откуда он добирается в центр. Повторяющийся ежедневно маршрут не раздражает Майкла. Он уже давно запомнил лица поездной команды и постоянных пассажиров, которые так же, как и он движутся по знакомому направлению. МакКоли знает имена своих невольных спутников, хотя никогда не общается с ними вне пределов поезда. Но однажды жизнь страхового клерка навсегда изменилась. В самый обычный день ему сообщили об увольнении. Новость шокировала героя, который не представляет, как жить дальше. Мужчина строил самые разные планы на будущее, но теперь ему пришлось задуматься: как оплачивать дом и обучение сына в колледже? Майкл, севший в вагон, размышлял над происходящим, когда в соседнем кресле оказалась приятная женщина.

Незнакомка назвалась Джоанной и предложила пассажиру эксперимент. И хотя разговор начался как гипотетический, вскоре он перерос в нечто ужасное. Внезапно оказалось, что Джоанна прекрасно осведомлена. Она знает: в прошлом Майкл был копом, причём первоклассным. Героиня сообщила недоумевающему МакКоли: он обязан отыскать в поезде пассажира, которого там не должно быть! Если он сделает это, причём до следующей остановки, то получит вознаграждение в семьдесят пять тысяч долларов. Герой отказывается, но Джоанна настаивает. Пытаясь понять, не розыгрыш ли это, МакКоли находит конверт и деньги, где помимо увесистых пачек с банкнотами, в злополучном свёртке он обнаружил... кольцо жены! Карен и Дэнни в опасности. Но что произойдёт с человеком, которого он отыщет? Связавшись с полицией, герой был шокирован ещё раз: ему предложили вступить в игру, ведь иначе погибнет не только его семья, но и все пассажиры поезда.