После расследования сложного дела о сбыте наркотиков, детектив Гриша Измайлов и его коллеги получают повышение, но с неожиданным поворотом – их переводят из элитного Барвихинского отделения в самый неблагополучный район Москвы, Бескудниково. Яковлев становится начальником отдела, Мухич возглавляет следствие, а Гриша руководит оперативниками. Переезд из роскошной Рублёвки в депрессивное Бескудниково становится для них настоящим испытанием, особенно когда местные полицейские начинают всячески саботировать работу новых руководителей.

Вместо того чтобы сдаться, Гриша и его команда решают дать отпор местным оперативникам. Параллельно они продолжают раскрывать преступления, используя свои необычные методы и чувство юмора. Конфликт между рублёвскими "мажорами" и бескудниковскими "реальными пацанами" накаляется до предела, когда полицейские решают выяснить отношения раз и навсегда, вызывая друг друга на поединок, и в случае проигрыша обещая уволиться.