Кимберли Уильямс-Пэйсли

В Соединенных Штатах конца шестидесятых царили довольно раскрепощенные нравы, а движение хиппи, с весьма специфическим менталитетом. священнослужитель, которого зовут Чак Смит руководит католической церковью, находящейся на территории Калифорнии. Он крайне озабочен сложившейся ситуацией. Паства практически перестала ходить на проповеди, а учитывая царящий повсюду жесткий капитализм, без пожертвований собор попросту закроют. Главный герой часто задумывается над тем, каким образом можно привлечь людей на богослужения. Руку помощи в данном вопросе протягивает родная дочка по имени Джанетт. Так уж получилось, что она знакома с многими представителями движения хиппи.
Среди них находится парень, которого зовут Лонни, занятый распространением идей, изложенных в Евангелие среди молодежи, употребляющей наркотики и погрязшей в разврате. Впрочем, в данной среде применяется термин «свобода», что полнейший бред, учитывая необходимость совершать серьезные финансовые траты на поддержание привычного уклада жизни. Например, Грег Лори неплохо зарабатывает, создавая различные виды запрещенных веществ. Как ни парадоксально, ему хочется стать военным, что практически несовместимо с нынешним мировоззрением. Вдобавок, юноша влюбляется в несовершеннолетнюю девушку по имени Кэти. Из скверной ситуации Грега вытаскивают пастор Смит и его новый приятель Лонни, создавшие организацию под названием «Революция Иисуса».

Вера в Санта-Клауса важна для Кейт, но её старший брат Тедди разочарован с тех пор, как их отец умер при исполнении служебных обязанностей. Когда девочка просматривала старые рождественские записи, сделанные с помощью видеокамеры семьи, она обнаружила нечто загадочное: в кадре мелькнул Санта! Это заставило брата и сестру Пирс попытаться запечатлеть появление гостя с Северного полюса в канун Рождества на видео. Юные герои ещё не знали, что решение станет началом волшебной рождественской ночи, которую они никогда не забудут... Когда Санта-Клаус действительно появился из камина, любознательные дети тайно пробрались в его сани.

Едва владелец обнаружил Пирсов, полёт сорвался! Санта потерял свою волшебную шляпу и мешок, полный игрушек. И в довершение всего, олени тоже разбежались. Если Крингл не доставит подарки вовремя, мир погрузится в Тёмный век, где правят насилие и хаос. Таким образом, троица решила исправить плачевное положение, найдя утерянные вещи и заставив эльфов Санты помочь отремонтировать сани. По пути к цели Тедди взял украденную машину, Санта попал в тюрьму, а Кейт оказалась совсем одна в мастерской Санты за Полярным кругом. Смогут ли трое работать вместе, чтобы спасти Рождество?

Король троллей врывается в Снежную тюрьму и освобождает заключённую Злую Королеву, когда прибывает внук Белоснежки, принц Уэнделл. Ведьма-беглянка позволяет своему золотому ретриверу подойти к Уэнделлу и, как только происходит два прикосновения, они обмениваются телами. Запертый в теле собаки, принц бежит в подвал тюрьмы и проходит через волшебное зеркало. Так заколдованный принц оказывается в современном Нью-Йорке, где его сбивает официантка Вирджиния Льюис. Расстроенная девушка решает оставить пса у себя, считая его обычной собакой и дав ему кличку «Принц». Тем временем Злая Королева отправляет троих детей короля троллей и человека-волка через зеркало, чтобы вернуть беглеца. Пытаясь выяснить местонахождение Вирджинии, Волк продаёт её отцу Тони магический боб, который способен исполнить семь желаний.

Исполненное, каждое из желаний Тони вызывает хаос. Тем временем Волк становится одержимым Вирджинией. После прохождения терапии он решает, что может контролировать своё желание съесть её, так как он действительно её полюбил. Вскоре все герои истории перемещаются обратно через зеркало — в Девять Королевств, волшебный мир, где 200 лет назад правили великие королевы — Белоснежка, Золушка и Рапунцель. Однако, как только герои оказались в сказочной реальности, зеркало, которое является для Вирджинии и Тони единственным средством возвращения домой, исчезло. Отец и дочь отправились на его поиски через все королевства. Во время их путешествия они встречают охотников, присланных Королевой; сталкиваются с цыганскими проклятиями, магическими лесами, романтическими деревеньками, гномьими шахтами и т. д. Вирджиния даже вынуждена принять участие в конкурсе пастухов. Волк, повсюду следующий за девушкой, пытается убедить Вирджинию в благородстве своих намерений. Они также пытаются найти способ вернуть Уэнделла к его человеческому облику, в то время как Злая Королева собирается осуществить свой план, чтобы собака, которая теперь обитает в теле принца, была коронована как король.