В преддверии грандиозной ярмарки 1895 года Нижний Новгород, казалось бы процветающий и благополучный город, потрясён зверским убийством Нефедьева – богатейшего дворянина и местного влиятельного лидера. Полицейский Алексей Лыков берётся за расследование, не подозревая, насколько глубоко ему придётся погрузиться в тёмные воды человеческих пороков и тайн.

С каждым новым шагом в этом запутанном деле Лыков сталкивается с проявлениями зла, которые превосходят всё, что он мог себе представить. Движимый стремлением к истине и справедливости, он оказывается в опасной игре, где на кону стоит не только его профессиональная репутация, но и личное счастье, честь и сама жизнь. В атмосфере дореволюционной России, среди интриг высшего общества и народных волнений, ему предстоит найти ответы на вопросы, которые, возможно, лучше было бы оставить без ответа.