В тревожный 1941 год, когда нацистские войска захватывают юг России, в оккупированном Таганроге разворачивается драматическая история сопротивления. Виктор Швец, талантливый офицер госбезопасности, проникает в город под именем Густав Шварц и начинает формировать подпольную сеть борцов против захватчиков. С поразительной харизмой и хладнокровием он объединяет разрозненных горожан: школьных учителей, рабочих завода, врачей и даже подростков — всех, кто не смирился с оккупацией.

Подпольщики ведут опасную игру: организуют диверсии на военных объектах, спасают советских военнопленных, распространяют листовки с правдой о положении на фронтах. Когда бремя руководства переходит к местному жителю Василию Афонову, подполье расширяется и готовит масштабное восстание. Однако с каждым днём кольцо немецкой контрразведки сжимается вокруг героев. В этой напряжённой борьбе, где цена ошибки — неминуемая смерть, проявляются истинное мужество, верность идеалам и невероятная сила духа обычных людей, сумевших противостоять, казалось бы, непобедимому врагу.